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永泰运化工物流股份有限公司初次揭露发行股票招股意向书摘要
时间:2022-06-21 00:25:05 来源:火狐平台 点击量:3

  陈述期各期末,公司财物总额别离为81,940.42万元、90,348.36万元和131,834.88万元。陈述期内,公司财物总额坚持安稳增加,首要系公司事务规划不断扩展所构成的。

  陈述期内,公司活动财物占财物总额的份额别离为42.34%、38.92%和57.15%,公司非活动财物占财物总额的份额别离为57.66%、61.08%和42.85%。公司财物结构中活动财物的比重契合物流职业公司运营的实践情况。陈述期内,公司财物结构安稳、合理,活动财物以货币资金和应收账款为主,财物活动性好,可变现才干较强。

  陈述期各期末,公司负债总额别离为31,222.68万元、32,264.66万元和56,315.84万元。公司的负债首要为活动负债,占负债总额的份额别离为94.27%、95.11%和95.72%;公司的非活动负债首要为租借负债以及递延所得税负债,金额较小。

  陈述期内,公司赢利首要来历于主营事务。陈述期内,公司主营事务毛利别离为14,323.91万元、16,927.50万元和34,881.70万元,呈持续增加趋势,各类服务完成毛利情况如下:

  从毛利额构成上看,跨境化工物流供应链服务、仓储堆存是公司首要的赢利来历,毛利额安稳增加,路途运送系2019年逐步打开的事务,毛利额奉献相对较小。

  公司自成立以来深耕跨境化工物流范畴,具有近20年的化工品物流运营经历,具有坐落宁波、上海、青岛、天津、香港、美国等地的自有服务团队及服务渠道资源,坐落宁波、上海、嘉兴的约五万平方米的自有临港化工仓储堆场资源以及坐落宁波、嘉兴的专业危化品运送车队资源。公司能够专业、安全、高效的为客户供应包含物流方案设计、询价订舱、理货服务、境内运送、仓储堆存、报关报检、单证服务、港区服务、世界海运、物流信息监控等全链条跨境化工物流服务。经过长时刻运营的堆集,公司在业界已具有杰出的品牌形象,较强的资源整合才干、专业化的一站式服务供应才干以及抢先的职业位置确保了公司的持续盈余才干。

  公司本钱操控才干体现在事务的各个环节,公司首要处理层已具有公司股份,在工作中“主人翁”认识较强。在收买方面,公司严厉实行各项收买准则,以较为合理的价格收买所需的各项服务;在服务供应方面,公司经过“运化工”渠道不断优化服务流程,尽力进步人员、场所、设备的运用功率;在费用操控方面,公司具有严厉的内控处理准则,尽力削减不必要、不合理的费用开支。公司较强的本钱操控才干是盈余安稳增加的重要要素。

  2020年公司运营活动发生的现金流量净额有所增加的首要原因系公司进一步加强了应收账款的催收,一起合理运用供货商所给的诺言期。陈述期内,公司运营活动发生的现金流量净额与净赢利存在差异,系由于赢利表中非付现要素、运营性应收/敷衍项目的增加等要素一起影响所构成的。运营性应收项目是指应收收据、应收账款、预付金钱及其他应收款中与运营活动相关的部分等。运营性敷衍项目是指敷衍账款、预收金钱等。

  公司分配当年税后赢利时,应当提取赢利的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,能够不再提取。公司的法定公积金缺乏以补偿以前年度亏本的,在依照前款规则提取法定公积金之前,应当先用当年赢利补偿亏本。公司从税后赢利中提取法定公积金后,经股东大会决议,还能够从税后赢利中提取恣意公积金。公司补偿亏本和提取公积金后所余税后赢利,依照股东持有的股份份额分配,但公司持有的本公司股份不得分配赢利。股东大会或许董事会违背前款规则,在公司补偿亏本和提取法定公积金之前向股东分配赢利的,股东必须将违背规则分配的赢利交还公司。

  到本招股意向书摘要签署日,发行人具有7家全资部属公司,5家控股子公司,1家参股公司,子公司的详细情况见下表:

  根据公司2021年榜首次暂时股东大会决议和2022年度第2次暂时股东大会决议,本次征集资金运用将悉数环绕公司跨境化工供应链服务主业进行,用于加大信息化建造、增强线下自有仓储、路途运送资源的服务才干、境内水上短驳运送服务才干、化工品罐箱设备供应才干以及弥补活动资金,本次征集资金运营项目具体情况如下表所示:

  公司所从事的化工物流职业是现代物流职业的细分范畴之一,职业的展开方向与方针和经济环境有亲近关系。当时物流职业已被进步至国民经济根底工业的重要位置,展开高效物流、供应链物流是适度扩展总需求、推动结构性变革尤其是供应侧结构性变革的重要行动,关于社会全体资源整合和流程优化、促进工业协同展开具有重要意义。2017年以来,国家出台并实行了多项方针,旨在为引导工业健康、快速、安全展开营建杰出的监管环境,加速供应链立异与使用,促进物流业进入新的供应链年代。此外,公司地处宁波市,宁波市是全国重要的石油化工基地,宁波市政府长时刻致力于培育相关工业展开,2018年的推出的“246”工业集群规划等地方性方针尽力将绿色石化工业打造为两大万亿级工业集群之一。上述方针均为化工物流职业的长时刻安稳展开供应了确保,是公司募投项目施行的重要条件。

  2017年以来,化工职业全体归纳景气指数坚持在100以上的良性水平,职业全体坚持较高景气量,化工工业的蓬勃展开直接催生了化工物流职业的事务需求,根据中物联危化品物流分会的数据,2018年我国化工物流职业商场规划到达1.4万亿元,到2021年商场规划将到达1.7万亿元。

  在化工物流职业商场规划增大的一起,第三方物流浸透率也逐步进步,越来越多的化工归纳型企业将物流环节的事务剥离,挑选第三方专业物流和供应链服务商。根据中物联危化品物流分会猜测,2018年第三方化工物流商场占比25%,规划约3,500亿元,估计到2022年浸透率有望较2019年进步7个百分点到达35%,商场规划有望到达6,300亿元,2019-2022年商场规划的复合增加率为14.5%,化工物流商场规划的持续扩展为公司稳健展开奠定杰出的商场根底。

  公司系专业的化工供应链服务供应商,深耕化工物流范畴近二十年,构成了以跨境化工物流供应链服务为中心,线上线下一体化的服务生态,为客户供应专业、安全、高效的化工物流服务和杰出的化工物流解决方案,在职业界堆集了丰厚的运营处理经历、人才和技能储藏。

  公司在化工物流范畴内的处理经历丰厚,陈述期内获得了“2019年我国化物流职业‘金罐奖’安全处理奖”、“2020年我国化工物流职业‘金罐奖’最具成长性企业”、“危化品物流职业安全处理技能创业企业”、“全国危险品物流与运送归纳服务百强”、2020年度我国危化品物流处理立异企业、“2020年度我国危化品才智物流归纳服务先进企业”、“2020年度我国危化品物流安全处理先进企业”、“我国石油化工品运送和物流品牌服务商”、“2020年4A级物流企业”、“2021年度我国危化品物流职业才智物流归纳服务先进企业”、“2021年4A级物流企业”等多项荣誉,服务水平得到了业界的广泛认可。在运营过程中,公司一向高度重视人才和技能储藏,一向坚持自主技能立异,培育了一支有着丰厚的化工物流职业运作经历的团队,在事务开辟、安全处理、品牌建造、技能研制、企业界部危险操控等环节设置有用操控并获得杰出作用。先进的运营处理经历以及专业性强、知识结构丰厚的事务人才和处理人才为本次募投项目的成功施行奠定了坚实的根底。

  出资者在点评本公司此次发行的股票时,除本招股意向书摘要供应的其他各项材料外,应特别认真地考虑下述各项危险要素。下述各项危险要素根据重要性准则或或许影响出资决议方案的程度巨细排序,但排序并不表明危险要素发生的次第。

  发行人所在的职业为现代物流业,职业展开与全球经济展开水平有着亲近的联络,经济的展开以及世界贸易量的增加将进步社会对物流职业的需求,然后推动物流职业的展开。近年来,尽管我国宏观经济一向呈现安稳的中高速增加,也相对拉动了物流职业的展开,但自从2008年全球金融危机以来,世界经济疲软,世界贸易增加缓慢,世界贸易保护主义日渐昂首,特别是2020年的新式冠状病毒肺炎疫情已蔓延至欧美等世界首要经济体,将对全球宏观经济发生巨大的影响。假如未来由于严重疫情、地缘政治、世界抵触及金融危险等导致世界经济堕入阑珊,将有或许使世界间化工品贸易量下滑,然后对公司的运营发生晦气影响。

  公司从事的化工供应链服务事务遭到交通运送部、商务部、海关、应急处理部等多个政府机构的监管,首要事务别离需求获得相关部分颁布的运营资质或经批阅、存案后才干展开。到本招股意向书摘要签署日,公司及部属子公司已获得了日常运营所需的悉数资质,不存在资质逾期的情况,但若未来公司在运营中因职业监管方针趋严等要素未能顺畅处理有关重要资质的续期,则或许对公司的运营带来晦气影响。

  发行人首要经过2017年收买获得的全资子公司永港物流及其部属全资子公司永港海安从事宁波区域的仓储堆存事务,永港物流及其部属全资子公司永港海安具有宁波港区内地理位置优胜、各项资质完全的危化品库房、堆场,陈述期内永港物流事务量不断趋于饱满,收入持续上升,毛利率坚持在较高水平。最近一年完成运营收入12,757.34万元,占公司总收入的份额为5.95%;完成净赢利4,713.26万元,占公司净赢利的份额为26.93%,全体份额较高。未来如因外部环境或内部运营等情况呈现严重晦气改变,或许会导致永港物流无法坚持较高的毛利率水平,导致运运营绩呈现动摇,然后会对发行人的全体运运营绩构成必定程度的晦气影响。

  化工供应链服务触及的服务工业链较长,公司的展开需求一大批具有实践经历的专业操作人才、商场营销人才、信息技能人才和运营处理人才。公司自成立以来一向将职工作为可持续展开的根底和中心资源,重视各类人才团队的引入和培育,经过合理的薪酬激励机制和人性化的企业文化坚持职工部队的安稳性。但公司事务的快速展开以及职业界竞赛对手对人才的抢夺,将对公司人力资源提出了更高的要求和应战,公司或许会面对相关人才储藏缺乏的危险。

  到本招股意向书摘要签署日,公司董事长、总经理陈永夫直接持有公司41.08%的股份,系公司榜首大股东,其爱人金萍担任公司董事,一起系公司第二大股东永泰秦唐的实行事务合伙人,经过永泰秦唐直接操控公司8.41%的股份,陈永夫、金萍配偶算计操控公司49.49%的股份,系公司的实践操控人。尽管公司拟定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》以及《相关买卖处理准则》等各项内控准则,但实践操控人仍有或许经过行使表决权等方法对公司的运营和财政决议方案、严重人事任免和赢利分配等严重问题施加影响,然后呈现影响公司运营决议方案的科学性和合理性、然后影响公司及股东权益的景象。

  陈述期内,公司经过内生展开结合外延式收买等多种形式不断扩展运营规划,延伸在化工供应链服务范畴的工业链,加速全国范围内的事务布局。到本招股意向书摘要签署日,公司具有兼并范围内的子公司已有12家。与此相适应,公司建立了较为完善的法人办理结构,拟定了一系列规章准则,对各子公司的运营决议方案、人力资源、财政、客户开发与服务、安全处理等方面进行了有用管控,但跟着公司运营规划持续扩展,未来仍或许存在对部属子公司无法有用管控而导致的处理危险,有或许对公司的久远展开发生晦气影响。

  公司自建立以来,先后收买了永港物流100%股权、喜达储运100%股权、百世万邦75%股权和凯密克100%股权,经过上述收买把握了重要的仓储、运送和供应链服务资源,进步了全体服务才干和竞赛实力,为打造一站式的化工物流供应链渠道奠定了根底。收买完成后,公司对上述公司进行了全方位整合,并加强各公司间事务的协同效应,现在上述被收买财物的运转情况杰出,对公司的事务布局和成绩奉献构成了有用支撑。若公司与被收买的子公司的事务整合无法持续顺畅推动或呈现误差,将对公司运营建成晦气影响。

  陈述期内,跟着公司事务规划的扩展,陈述期各期末公司应收账款净额别离为18,483.75万元、21,939.78万元和47,952.63万元,占各期运营收入的份额别离为22.36%、23.04%和22.36%,其间账龄一年以内的应收账款余额别离为19,367.96万元、22,990.96万元和50,300.93万元,占应收账款余额的比重别离为99.46%、99.41%和99.46%。公司应收账款账龄绝大部分在一年以内,且公司与首要客户均坚持了长时刻杰出的合作关系,客户诺言较高。公司已加大应收账款操控力度、加强催收,可是跟着未来公司事务的进一步扩张,应收账款规划仍或许持续增加,假如客户财政情况恶化或许运营情况和商业诺言发生严重晦气改变,亦不扫除存在发生坏账、应收账款不能如期或无法收回的危险,将会对公司成绩和出产运营发生晦气影响。

  根据国家税务总局《关于世界货物运送署理服务有关增值税问题的公告》(国家税务总局公告2014年第42号)的规则,自2014年9月1日起,发行人获得的世界货物运送署理服务收入,可依照《财政部、国家税务总局关于将铁路运送和邮政业归入运营税改征增值税试点的告诉》(财税〔2013〕106号)附件3榜首条第(十四)项免征增值税。

  根据财政部、税务总局《关于施行小微企业普惠性税收减免方针的告诉》(财税〔2019〕13号)的规则,陈述期内公司部分部属子公司归于小型微利企业,年应交税所得额不超越100万元的部分,减按25%计入应交税所得额,按20%的税率交纳企业所得税;对年应交税所得额超越100万元但不超越300万元的部分,减按50%计入应交税所得额,按20%的税率交纳企业所得税。

  根据财政部、税务总局《关于施行小微企业和个体工商户所得税优惠方针的公告》(2021年第12号)的规则,自2021年1月1日至2022年12月31日,对小型微利企业和个体工商户年应交税所得额不超越100万元的部分,在现行优惠方针根底上,再折半征收所得税。

  公司从事的化工供应链服务事务部分环节触及外币,存在外币结算需求,面对必定的汇率动摇危险。陈述期内,公司汇兑损益别离为-111.41万元、638.35万元和241.63万元,占当期赢利总额的份额别离为-1.37%、6.46%和1.03%。跟着公司事务规划的不断扩展,以外币结算的事务量将进一步增加,如未来呈现人民币汇率大幅动摇,仍或许给公司运运营绩带来不确认性。

  陈述期各期,公司主营事务归纳毛利率别离为17.40%、17.84%和16.30%,其间跨境化工物流供应链服务毛利率别离为14.71%、14.36%和14.15%。公司跨境化工物流供应链服务毛利率首要受下流需求、商场竞赛格式、世界海运费动摇、向船只运营人或署理人的议价才干等多种要素影响,假如公司不能采纳有用办法活跃应对上述要素改变带来的影响,公司将面对毛利率下滑的危险,然后影响公司盈余才干。

  陈述期内,发行人经过外延式展开和内生增加相结合的方法不断拓宽物流服务网络,进步归纳竞赛力,陈述期各期末,公司商誉账面原值别离14,264.05万元、14,264.05万元和14,264.05万元,账面净值别离为14,125.21万元、14,062.46万元和14,006.68万元。陈述期各期末,发行人针对商誉均进行了减值测验。经测验,公司商誉相关财物盈余情况杰出,公司非因递延所得税负债构成的商誉(即中心商誉)不存在减值景象。但假如未来因宏观方针、商场环境、本身运营处理等原因导致商誉呈现减值,或许会对公司的运运营绩发生晦气影响。

  信息化管控才干是现代化化工供应链服务的中心竞赛才干之一,是公司整合资源、进步处理功率,完成一站式、可视化、全链条化工供应链服务的根底。公司致力于大数据、物联网等新式信息技能在化工物流范畴的使用,并重视信息体系体系安全问题,采纳多层次办法确保公司运营的信息安全。但由于现代信息技能展开迅速,如公司不能加大投入,有用对现有信息体系进行不断地保护和晋级改造,将难以进步公司信息化管控才干,无法满意公司事务展开的需求,并存在信息体系发生毛病,信息安全遭到要挟等信息技能相关危险。

  陈述期内,归归于公司普通股股东的加权均匀净财物收益率别离为17.83%、14.67%和26.73%。本次发行完成后,公司净财物和总股本在短时刻内将有较大起伏的进步,而本次征集资金出资项目完成效益需求一段时刻,因而,公司存在因净财物规划增幅较大而在短期内导致净财物收益率下降的危险。

  公司本次发行征集资金出资项目是根据公司展开战略,在充分考虑商场潜力、本身处理才干等要素后确认的出资项目,征集资金出资项目的施行将有助于进步公司盈余才干,对增强公司中心竞赛力具有重要意义。假如项目施行因商场环境发生严重改变、安排处理不力等原因不能按方案进行,将对公司运营方案的完成和持续展开发生晦气影响。

  股票价格的动摇受宏观经济、政治、出资者预期、职业展开等多方面要素的影响。本次揭露发行的价格以及上市后的股票买卖价格将受股票商场动摇影响,有或许对出资者的出资收益发生严重晦气影响。公司提请出资者做出出资决议方案时留意股票价格动摇危险。

  未来若发生飓风、火灾、洪水、地震、战役、严重疫情等不可抗力事情,或许会对公司的产业、人员构成危害,影响公司的正常运营活动,然后影响公司的盈余才干。

  到招股意向书摘要签署日,本公司正在实行中的重要合同及对公司出产运营活动、未来展开或财政情况具有重要影响的合同包含出售合同、收买合同、告贷合同、银行承兑汇票合同、担保合同。

  到本招股意向书摘要签署日,不存在对公司财政情况、运营效果、名誉、事务活动、未来远景等或许发生较大影响的诉讼或裁定事项;公司的控股股东、实践操控人不存在没有了断的或许可预见的作为一方当事人的严重诉讼或裁定事项;公司董事、监事、高档处理人员和中心技能人员不存在没有了断的或能够预见的作为一方当事人的严重诉讼、裁定、行政处罚及刑事诉讼案子。

  本次股票发行期间,出资者可在公司或保荐人(主承销商)工作地址查阅招股意向书全文及备检文件,查阅时刻为每个工作日上午9:00-11:30,下午2:00-5:00。

  出资者也可经过深圳证券买卖所指定网站()查阅招股意向书全文以及发行保荐书、审计陈述和财政报表全文、法律意见书以及律师工作陈述等备检文件。

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